Giallo Napolitano
Una policial con Marcelo Mastroianni, durante la segunda guerra mundial en Napoles, 2 musicos enamorados de la misma mujer, pero ella preferia a Marco, el judio, durante una razzia de los alemanes por judios, Victor Navarro el amigo lo esconde en un ambiente hermetico detras de unos libros en la biblioteca, alli lo deja morir, todos pensaban que habia sido arrestado por la gestapo y llevado a los campos de concentracion. Años despues, la nuera Lucia, su hijo Walter Navarro en complicidad con Sor Angeles, directora del hospital psiquiatrico Santa Rita, que no era otra que la mujer de la discordia, ahora ya de edad, planean extorsionar a Victor Navarro, ahora famoso director de orquesta, de fama internacional, se enteran del asunto Gregorio Cela y su maton Albino, quieren el negocio para si, matando a quien se pone en su camino, por accidente entra Raffaele Capece, musico de un restaurante, le envian a tocar serenata a las 5 am y tiran a un hombre de un piso alto, es el secretario de Victor Navarro, sigue despues Guarmino quien le encargo la serenata, luego Agostino, electricista del hospital, desaparecidos Gregorio y Albino, Victor confiesa la historia, toma una pastilla de veneno y da su ultimo concierto, Lucia como unica heredera viaja a Suiza, cree heredar los millones de Victor, pero este en su ultima voluntad hereda todo a Raffaelle , 50 millones de francos suizos.
Zeudi Araya, morena impresionante, parecida a Laura Gemser, como la amante de Victor Navarro (Michelle Piccoli), Ornella Muti como Lucia, se hace un strip maldito, Marcelo Mastroianni como Raffaele el musico con polio, ah y Ranato Pozzeto como el policia entrometido.